
蓝思科技股份有限公司本次全球发售的发售股份数目为262,256,800股H股(视乎超额配售选择权行使与否而定)。最终发售价为每股H股18.18港元,位于发售价范围17.38港元至18.18港元的上限。
本次发行基础发行股数为262,256,800股H股,超额分配股数为39,338,400股。募集资金总额为47.7亿港元,所得款项净额为46.9亿港元。
香港公开发售方面,有效申请数目为229,080份,受理申请数目为161,996份,认购额达462.76倍,触发回补机制。香港公开发售初步可供认购发售股份数目为28,848,400股,从国际发售重新分配的发售股份数目(回补后)为89,167,200股,香港公开发售项下发售股份最终数目(经重新分配后调整)为118,015,600股,占全球发售股份数目之百分比约为45.0%。
国际发售方面,国际发售最终发售股份数目(经重新分配后调整及视乎超额配售选择权行使与否而定)为144,241,200股,占全球发售项下发售股份总数的约55.0%(假设超额配售选择权未获行使)。
基石投资者方面,共有10家基石投资者参与,分别为GreenBetterLimited、世运线路版有限公司、UBSAssetManagement(Singapore)Ltd.、OaktreeCapitalManagement,L.P.、LMRMulti-StrategyMasterFundLimited、RedwoodEliteLimited、QRTMasterFundSPC、PolyPlatinumEnterpriseLimited、InfiniGlobalMasterFund、VeritionMulti-StrategyMasterFundLtd.,合计认购82,471,800股,占发行规模比例为31.45%(假设超额配售选择权未获行使)。
投资者
已分配发售股份数目
占全球发售后已发行H股总数的百分比(假设超额配售选择权未获行使)
占全球发售后本公司已发行股本总额的百分比(假设超额配售选择权未获行使)
现有股东或其紧密联系人
GreenBetterLimited
4,317,800
1.65%
0.08%
否
世运线路版有限公司
4,317,800
1.65%
0.08%
否
UBSAssetManagement(Singapore)Ltd.
21,589,800
8.23%
0.41%
否
OaktreeCapitalManagement,L.P.
10,794,800
4.12%
0.21%
否
LMRMulti-StrategyMasterFundLimited
12,953,800
4.94%
0.25%
否
RedwoodEliteLimited
2,590,600
0.99%
0.05%
否
QRTMasterFundSPC
8,635,800
3.29%
0.16%
否
PolyPlatinumEnterpriseLimited
6,476,800
2.47%
0.12%
否
InfiniGlobalMasterFund
6,476,800
2.47%
0.12%
否
VeritionMulti-StrategyMasterFundLtd.
4,317,800
1.65%
0.08%
否
总计
82,471,800
31.45%
1.57%
本次发行的独家保荐人、保荐人兼整体协调人、联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人为中信证券;整体协调人、联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人为BofASECURITIES;联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人还包括富途证券、中银国际BOCI。
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转自:新浪港股-好仓工作室
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